在李世民还是秦王的时候，手底下就有很多猛将，比如说黑面的尉迟恭。他骁勇善战，一生战功赫赫，还曾救过李世民的命，在玄武门之变时，协助李世民成功夺得帝位。他跟秦琼还是中国民间的门神，因为他的面目总是被百姓涂画成黑色的，所以很多人都叫他大老黑，但是历史上的尉迟恭未必是真的面黑，可能是百姓对其的脸谱化。
尉迟恭在攻打王世充的时候，因救过李世民的性命，所以李世民对他也颇为感激。有一次，李世民、尉迟恭军队与王世充军队作战的时候，王世充的侄子王婉坐在青骢马，得意洋洋的在众人面前炫耀。
李世民向来爱马，不禁赞叹道，好马，还开玩笑地对尉迟恭说，不如你帮我把这匹马抢过来。虽然李世民爱马众人皆知，但是李世民更爱惜尉迟恭这样的猛将，所以他只不过是说着玩儿的，并不想让尉迟恭真的去以身犯险，然而尉迟恭却不李世民的劝阻，执意要将这匹马抢来，送给李世民。
说时迟那时快，尉迟恭二话不说直接骑着马冲进敌方阵营之中，霎时间就活捉了王婉，抢了青骢马回到唐军阵营，因为他凶猛的气势吓到了敌军，所以竟然没有人敢上来阻拦。
唐朝建立以后，李世民跟他的哥哥李建成暗中争夺皇位。太子李建成认为，想要除掉李世民就一定要先拿下他手下的人。所以他跟李元吉暗中劝降尉迟恭。但是尉迟恭怎么会背叛李世民呢？所以他果断拒绝。既然不能为太子一派所用，太子一排便打算除掉尉迟恭。
当夜刺客到了尉迟恭府上以后，看到府上怪异场景，一时间也不敢行动。因为尉迟恭将所有的窗户和门都打开了，自己则躺在床上呼呼大睡，刺客一看此情此景，心中想着其中必有诈，一时也不敢上前去刺杀尉迟恭，便落荒而逃了。接着李元吉就到李渊那里去告尉迟恭的黑状，尉迟恭眼看就要被逮捕了，秦王李世民赶紧护住了他，向李渊求情，这样，尉迟恭才幸免于难，但是打这之后，他更是恨极了李元吉和李建成，恨不得弄死他们。
后来玄武门事件爆发，李世民杀了大哥李建成，而尉迟恭也杀了李元吉，就这样李世民成功当上皇帝。后来突厥攻击唐朝，尉迟恭带领军队击退突厥兵，立下大功，被封为了鄂国公。尉迟恭本身就是一个脾气火爆的人，因为战功赫赫，所以后来人也变得更为桀骜起来。一次，李世民举行酒宴，尉迟敬德看到江夏王李道宗坐在了他的位子上，一下子就恼火了起来，大喊道，你算什么？凭什么坐在我的位置上？
要知道李道宗也是个很有本事的人，为唐朝立下了不少功劳，当时李道宗正想要向尉迟恭解释事情来由，没想到尉迟恭脾气上来了，直接就冲李道宗挥了一拳头，差点没把李道忠的眼睛给打瞎了。李世民看到之后十分生气地说道，之前那些开国皇帝大肆杀功臣，我还不知道为什么，现在一看你们这些居功自傲的，什么也不听的，我总算明白他们为什么要这么做了。
尉迟恭吓得当时变了脸色，主动辞官，从此闭门谢客，不问世事，只顾享乐。晚年的时候，他迷信各种仙丹妙药，还自己弹奏歌曲，自娱自乐，也不跟别人交往，就这样直到去世，他终年74岁。
